L'opérateur historique de télécommunications Swisscom a émis mercredi pour 4 milliards d'euros d'obligations à taux fixe en cinq tranches. Le produit de ces transactions contribuera à financer le rachat pour 8 milliards d'euros de Vodafone Italia.
500 millions sur deux ans
L'opération se décompose en 500 millions sur deux ans à 3,50%, autant sur 4,25 ans à 3,50% également, 1,25 milliard sur 7,5 ans à 3,50% toujours, 1,0 milliard à 3,625% sur 12,5 ans et 50 millions sur vingt ans à 3,875%. Le géant bleu rappelle dans son communiqué jeudi avoir déjà récolté dans le cadre de ce rachat 1,145 milliard de francs en trois tranches début mai. Les obligations en francs et en euros remplaceront un prêt-relais syndiqué de 5,1 milliards d'euros.
Le solde de la facture sera couvert par deux emprunts bancaires déjà disponibles, pour un total de 3,0 milliards d'euros. Swisscom souligne que les charges d'intérêts additionnelles induites par son expansion au sud des Alpes seront plafonnées à 250 millions de francs par année.